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個人向け生命保険コンサルティング

この保険がお客様にとって本当に必要なのだろうか?お客様に万一の事が起こったとき、家族の方たちは経済的に大丈夫なのだろうか?こうした自問自答や、ヒアリングをしながら、その人のライフサイクルなども考慮し、必要保障額を試算し、その数字をベースにお客様のニーズにあった生命保険の設計を行います。

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住宅ローンコンサルティング

住宅ご購入者様のローンの借入限度額の確認や、銀行で審査に落ちてしまった方へのご対応等、住宅ローンに関する総合サポートを行っております。 お客様に快適な理想の住まいをご提供するにあたってローンは避けて通れない壁。まずはお気軽にご相談下さい。

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資産運用コンサルティング

「Independent(独立) Financial(金融) Advisor(アドバイザー)」の略で「IFA」とも呼ばれます。 特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場からお客さまに資産運用のアドバイスをおこなう金融のプロフェッショナルです。

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ファイナンシャルプランニング

FP(ファイナンシャルプランナー)は、お客様の人生の目標や夢を実現させるために必要な、長期的なライフプラン・マネープランをお客様に提案します。